财联社4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态(tài)势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨(jù)头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎(zhā)堆(duī)，板(bǎn)块个股中国科传(chuán)、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把握？从财联社梳(shū)理的十家(jiā)券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头(tóu)等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金(jīn)山办公(gōng)、科大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被推(tuī)荐两(liǎng)次；中字头方面，中(zhōng)国移(yí)动、中国中铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业也获得了(le)个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快。中金公(gōng)司(sī)指出，年初至今(jīn)市场(chǎng)对AI关(guān)注度持续高(gāo)企，上一(yī)轮行(xíng)情催化主要集(jí)中于(yú)大模型(xíng)的突破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融合应用产(chǎn)品(pǐn)的(de)研发和(hé)发布，其中办公场景进展相对(duì)较快(kuài)，预计5月之后(hòu)将(jiāng)进入AI应用的加(jiā)速(sù)繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起到(dào)将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低估(gū)。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带来的“降本(běn)”或(huò)已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系(xì)统及(jí)更自(zì)由的场景(jǐng)生成(chéng)或大(dà)幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感及游戏社交属性，从(cóng)而推(tuī)动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估(gū)值有进一步提升(shēng)空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储路由器有使用年限吗备优势的内路由器有使用年限吗(nèi)容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系与优(yōu)化国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估(gū)值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估值机(jī)会。②优化国(guó)有资(zī)本布(bù)局(jú)关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国(guó)体制的科技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资(zī)云及信创(chuàng)等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一(yī)路”有望在2023年(nián)继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等路由器有使用年限吗有望获得订单(dān)增量企业。此外(wài)，创建(jiàn)世界一流示范企业名(míng)单对应(yīng)的上市公(gōng)司也值得关注。

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