近日(rì)，广发、招商、汇添(tiān)富(fù)3家基(jī)金公司旗(qí)下的中证国新央企股东回报ETF同时公告，基金(jīn)将于5月15日(rì)至19日正式发售，募集规模上限均为(wèi)20亿元，合计募集(jí)上(shàng)限为(wèi)60亿元。目前(qián)，作为时下热门(mén)主(zhǔ)线的(de)中(zhōng)特(tè)估行情持续发酵，市场也预期(qī)此次央企主题的ETF发售(shòu)或(huò)将从情(qíng)绪面和资金(jīn)面助(zhù)推中(zhōng)特估。

　　国企(qǐ)年内涨幅居(jū)前，领涨板块(kuài)方向(xiàng)一览

　　复(fù)盘今年以来行情，中特估行(xíng)情带动央国企上市公(gōng)司(sī)价值重估(gū)，同(tóng)时(shí)，其也催化多个相(xiāng)关(guān)板块和个股迎来上涨行(xíng)情(qíng)。截(jié)至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股整体平均上涨(zhǎng)近(jìn)6.16％，中位数涨幅近2.39％，而(ér)国有企业个股平均上(shàng)涨近9.61％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅近5.45％），非国(guó)有企业个股平(píng)均(jūn)涨幅则近4.83％（中(zhōng)位数涨幅近1.27％），其中，外(wài)资及(jí)合资企(qǐ)业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级(jí)）来看，年内涨幅居前(qián)的国企股中，传媒、计算机、通信、家用(yòng)电(diàn)器(qì)、建(jiàn)筑装(zhuāng)饰板块(kuài)个股均值涨(zhǎng)幅相对居前，而基(jī)础化工、食品饮料、商(shāng)贸(mào)零售、轻工制造、美容护理板块个股则表现不佳。若(ruò)分细分板(bǎn)块（申万二级(jí)）统计，平均涨(zhǎng)幅居前的方(fāng)向为出版、影视院线、计算机设备(bèi)、养殖业、数字媒体板块，而旅游零售(shòu)、酒(jiǔ)店餐饮(yǐn)、橡(xiàng)胶(jiāo)、能源金属、电池板块个股(gǔ)平均跌幅居前。

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注(zhù)：分板块统计国企股年内涨跌幅(fú)均(jūn)值

　　行情内部(bù)轮动分(fēn)化，关注景(jǐng)气低估方向

　　随着中特估行情发酵月余(yú)，部宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗分高位人(rén)气股近(jìn)期也有(yǒu)所调整，仅以本周（5月(yuè)8日至12日(rì)）行(xíng)情统计(jì)，上海电(diàn)影、新(xīn)华文轩、中铝国际等(děng)多(duō)股回调(diào)近20％。从资金(jīn)面来看，作(zuò)为(wèi)市场“聪明钱”的北向资金近两日（5月11日至12日）也一别此前(qián)连续6日加仓(cāng)而减持，不过，具(jù)体个股方(fāng)面(miàn)，仍有不少个股(gǔ)获逆市加仓(cāng)，其中，中(zhōng)国中铁(tiě)、中国石(shí)化、片仔癀、中国石油、设计总(zǒng)院本(běn)周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日研报指出(chū)，现有的“中特(tè)估”概念引发的估值修复仍在演绎。短期行情在热点题材(cái)上(shàng)体现出较高(gāo)的赚钱效应。长期在国企改革的深度价(jià)值挖掘方(fāng)面仍有(yǒu)较大增长(zhǎng)空间。结合政策方(fāng)向来看(kàn)，未来的(de)投资机会(huì)主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资源整合(hé)型：关(guān)注央(yāng)企(qǐ)战略(lüè)性重(zhòng)组和专业(yè)化整(zhěng)合(hé)，以及存(cún)在(zài)优质资产(chǎn)注(zhù)入(rù)上市平台或重组预期的板块和标的，如(rú)军工(gōng)、交(jiāo)运等。

　　2）基(jī)本面改善型：此前基(jī)本面较弱，但(dàn)因行业景(jǐng)气、周期上行等原因，近期(qī)有所改善(shàn)，并有望持续(xù)向好，如(rú)建筑和(hé)船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低(dī)，但是受(shòu)益业务预期(qī)与估值逻辑(jí)变化，催(cuī)生重估行情(qíng)，如公共事业领域与(yǔ)三(sān)大通信运营商(shāng)等。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公共(gòng)事业、交运(yùn)和(hé)通信。

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